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​多家顶尖私募新持仓浮出水面:重阳、高瓴、淡水泉、睿郡等各有出手

2024-03-31 07:53 来源:口特网 点击:

多家顶尖私募新持仓浮出水面:重阳、高瓴、淡水泉、睿郡等各有出手

财联社 3 月 28 日讯(记者,沈述红)上市公司年报正紧密锣鼓披露中,明星私募基金的持仓路线也得以曝光。

截至 3 月 27 日,目前一共有 16 家百亿私募旗下产品出现在 30 家上市公司 2023 年四季报披露的前十大流通股东名单中,合计持股市值高达 252.21 亿元。从持股数量变化来看,其中百亿私募增持上市公司有 3 家,新进上市公司有 9 家,持股不变上市公司有 10 家,另外减持上市公司有 8 家。

根据最新披露的数据,作为重阳战略投资掌舵人裘国根的 " 心头好 ",其管理的重阳战略才智基金、重阳战略英智基金两只产品去年四季度末持有的顺丰控股的市值合计近 23 亿元。1 月份披露的相关回购公告中,他再度增持了这只股票。

同期,高瓴旗下上海瓴仁私募基金管理的瓴仁卓越长青私募证券投资基金持有上海机电 602.23 万股,较上季度减持 639.55 万股;淡水泉旗下两只产品分别持有北新建材 939.92 万股、908.56 万股,持股市值合计为 4.32 亿元;董承非管理的两只私募基金也首次进入乐鑫科技前十大流通股东名单,合计持股市值为 1.12 亿元。

裘国根心系顺丰控股

自 2022 年年中进入顺丰控股前十大流通股东名单后,顺丰控股一直是重阳战略投资掌舵人裘国根的 " 心头好 "。

彼时,重阳战略投资旗下两只产品——重阳战略才智基金、重阳战略英智基金分别新进为顺丰控股第六大流通股东和第十大流通股东,持股数分别为 3934.94 万股、1941.24 万股,合计持股数为 5876.18 万股,合计持股市值近 33 亿元,随后数个季度持有该股数量维持不变或增持态势,直至 2023 年持股数达 5979.58 万股。

在 2023 年三季报短暂消匿于顺丰控股前十大流通股东名录后,重阳战略投资再度于 2023 年四季度回归该公司前十大流通股东,旗下重阳战略才智基金、重阳战略英智基金分别持有该股 2831.34 万股、2802.98 万股,合计持股市值近 23 亿元。

另据顺丰控股 1 月 31 日公布的回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况,重阳战略才智基金再度增持该公司至 2981.34 万股,两只产品合计持股数为 5784.33 万股,合计持股市值近 20 亿元。

整体而言,自裘国根 2022 年年中重仓该公司后,顺丰控股股价曾一度在 2023 年 1 月中旬突围至 61.36 元,但此后却处于下行态势,今年 2 月 5 日还曾达到 32.93 元的低点,随后有所回暖。

根据顺丰控股的年报,该公司 2023 年实现营业收入 2584 亿元,同比减少 3.39%;归母净利润 82.3 亿元,同比增长 33.4%。截至 2023 年 12 月,顺丰的个人会员数量规模超 6.63 亿,较上年同期新增约 7,900 万,同比增长 13.5%。公司通过线上线下多渠道拓宽与消费者的触点,保障散单业务增长。

在 3 月 26 日举办的业绩说明会中,顺丰控股高管表示,公司看到了新兴行业供应链场景中渗透以及向上游延展机会。此外,顺丰将充分利用现有资源和优势在新产品推出和新场景挖掘等几个方面持续加码。

高瓴旗下瓴仁私募基金减持上海机电

截至 2023 年底,高瓴旗下上海瓴仁私募基金管理的瓴仁卓越长青私募证券投资基金持有上海机电 602.23 万股,较上季度减持 639.55 万股,持股市值也从 1.87 亿元降至 0.71 亿元。虽然有所减持,该产品依旧为上海机电第三大流通股东。

公开资料显示,瓴仁私募基金与上海机电结缘于 2021 年四季度。在 2021 年年末,卓越长青私募证券投资基金新进为该公司第三大流通股东,持股数为 2686.05 万股,持股市值为 4.28 亿元。

2022 年三季度,卓越长青私募证券投资基金减持该股 1028.32 万股,至 1657.73 万股,持股市值仅剩 1.86 亿元。2022 年四季度和 2023 年四季度,瓴仁私募基金也分别减持该股 415.95 万股、639.55 万股。

截至 2023 年底,上海机电在过去两年间股价跌幅为 20.82%。在此期间,该公司股价经历数次起伏,曾在 2022 年 4 月跌至 10.10 元,也曾于去年 7 月涨至 17.76 元。2024 年 2 月初,该公司股价再度跌至 9.92 元的低谷。

而根据上海机电 2023 年年报,该公司去年营业收入 223.21 亿元,同比下降 5.30%,实现归母净利润 10 亿元,同比增长 1.88%,实现经营活动产生的现金流量净额 12.65 亿元,同比增长 82.35%,资产负债率为 56.45%,同比下降 2.00 个百分点。

这些明星私募持仓也出炉

除了上述私募持仓曝光外,迎水投资、仁桥资产、玄元投资、宁泉资产、淡水泉、银叶投资、敦和资管、睿郡资产、聚鸣投资、艾方资产、盘京投资等百亿私募的持仓情况也逐渐曝光。

如淡水泉旗下淡水泉全球成长 1 期、华润信托 · 淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划在 2023 年底分别持有北新建材 939.92 万股、908.56 万股,持股市值分别为 2.20 亿元、2.12 亿元,合计为 4.32 亿元。

该公司自 2023 年一季度进入北新建材第十大流通股东。当时,持有这只股票的产品为淡水泉全球成长 1 期私募证券投资基金,持股数为 869.26 万股,持股市值为 2.33 亿元。

同期,比尔及梅林达盖茨信托基金会、加拿大年金计划投资委员会、挪威中央银行、Abu Dhabi Investment Authority 等外资均重仓该股。

此后数个季度,淡水泉一直位列该公司前十大流通股东名单。

在 2023 年,北新建材实现收入 224.3 亿元,同比增长 11.3%;实现归母净利润 35.2 亿元,同比增长 12.1%;对应四季度实现收入 53.8 亿元,同比增长 15.0%,实现归母净利润 7.7 亿元,同比下滑 3.4%。值得一提的是,该公司防水业务在这一年的收入大幅增长,实现扭亏为盈;涂料业务通过收购嘉宝莉和灯塔涂料剩余股权完善自身在建筑、工业涂料领域布局。

百亿私募盘京投资旗下产品——盘京闻恒、盘京闻恒 2 期,在去年均减持了信达地产,持股数分别为 1076.15 万股、1075.83 万股,持股市值合计为 0.78 亿元。

根据信达地产年报,该公司 2023 年实现营业收入 114.20 亿元,较上年同期的 182.48 亿元下降 37.42%;实现归属母公司净利润 5.05 亿元,较上年同期的 5.50 亿元下降 8.18%。截至 2023 年底,公司资产总额为 826.55 亿元,负债总额 573.83 亿元,资产负债率为 69.43%。

另一家百亿私募——睿郡资产旗下睿郡有孚 1 号、睿郡有孚 3 号分别新进为乐鑫科技第八大、第九大流通股名单,持股数分别为 58.83 万股、49.36 万股,持股市值分别为 0.61 亿元、0.51 亿元,合计为 1.12 亿元。

这也是上述产品首次进入该公司前十大流通股东名单。根据公开资料,这两只产品均为明星基金经理董承非管理。

财报显示,乐鑫科技 2023 年已经走出业绩低谷,营收净利润同比双双增长,应收账款上升,其中公司营业总收入 14.33 亿元,同比上升 12.74%,归母净利润 1.36 亿元,同比上升 39.95%。按单季度数据看,第四季度营业总收入 4.06 亿元,同比上升 26.19%,第四季度归母净利润 4903.55 万元,同比上升 263.9%。

此前,该公司受半导体下游终端客户业务下滑影响,2022 年业绩急转直下,营收、净利双双负增长,净利更是下降超 5 成。